观点：Deepseek颠覆AI行业传统认知，市场未来面临重新洗牌

比特之家 1月27日消息，Castle Island Ventures联合创始人NicCarter在X平台发文表示，Deepseek的突破性技术已颠覆多项AI领域的传统认知，包括中国仅会发展闭源技术、硅谷是AI开发中心且有巨大先发优势、OpenAI护城河无法撼动、顶尖模型开发需投入数百亿美元以及“胖模型”假说（价值将集中于模型本身）。他指出，这些主流观点已被动摇甚至推翻，行业格局正在重塑。 此外，Deepseek大幅降低了推理成本，相较于OpenAI最先进模型的推理成本减少了30倍，这使AI嵌入应用变得更加廉价且普遍。Nic Carter认为，这种创新虽可能改变AI资本开支从训练转向推理的比重，但不会削弱GPU、数据中心等基础设施公司的股权价值。相反，推理需求的增加将加速从传统技术到AI全面嵌入的过渡。 他还重申了对“胖模型假说”的质疑，认为模型公司（如OpenAI、Anthropic）因高质量开源模型的崛起和竞争加剧将面临资本消耗严重的困境，但这不会影响AI基础设施层面的公司价值。他预计短期内市场波动较大，但长远来看无需恐慌。